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Octobre 1939. Après le départ des hommes sur le front, la vie continue au domaine de Cazelles. Espérie se démène entre la gestion des terres familiales, l'accueil de ses pensionnaires et ses secrets. À Bordeaux, Rosalie dissipe ses inquiétudes en prenant soin des réfugiés. Dispersés sur le front, Thibault, Charles et Louis de Lestienne voient leur vie rythmée par les permissions. Jusqu'à la défaite de juin 1940. Deux ans plus tard, dans une France occupée, le domaine de Cazelles échappe au joug allemand. La nuit de Noël voit un curieux visiteur se faufiler dans la cour. Sur le pas de la porte, Léonie découvre un jeune homme. Victor Loubersac, fils illégitime de leur père Bertin, fuit l'antisémitisme et les rafles qui sévissent en zone occupée.

Années 1920. Léonie, Espérie et Rosalie ont grandi près d'Albi dans le domaine familial de Cazelles. Mais, en avril 1925, une demande en mariage inattendue vient tout anéantir. Et briser le cœur de la benjamine. Pourquoi Georges, son promis, choisit-il contre toute attente d'épouser Léonie, l'aînée obéissante ? Le chagrin et l'humiliation poussent Rosalie à partir pour Bordeaux, où, préceptrice chez des aristocrates, elle découvre une vie riche de joie et de nouveautés, loin de son austère campagne. Quant à la fière Espérie, restée au domaine sans ses sœurs, elle rêve de progrès, de changement.