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Chargé de protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia à New York, John Blacksad va mener une enquête qui s'avèrera particulièrement délicate... et riche en surprises. Dans cette histoire pour la première fois conçue en deux albums, nous découvrons à la fois le quotidien des travailleurs chargés de la construction du métro dans les entrailles de la ville, mais également la pègre et le milieu du théâtre, contraste absolu entre l'ombre et la lumière, le monde d'en bas et celui d'en haut incarné par l'ambitieux Solomon, maître bâtisseur de New York.

En enquêtant sur Solomon, le maître bâtisseur de New York à l'origine de l'immense pont en construction, Blacksad découvre que l'empire du faucon est bâti sur un monceau de cadavres dont Iris Allen, la directrice de théâtre, n'est pas la première victime. Piégé par Solomon, Weekly est alors accusé du meurtre. Une véritable course contre la montre débute pour Blacksad afin de réunir les preuves innocentant son ami et permettant de faire tomber l'architecte tout en renouant avec son amour, Alma, dont le rôle dans cette affaire sera déterminant.

John est payé par un riche Texan pour lui ramener sa voiture, mais il se la fait voler. S'ensuit alors une course-poursuite à travers le sud des Etats-Unis.

Blacksad est à Las Vegas où il travaille pour le compte d'un joueur fortuné. Pourtant une rencontre inattendue va bousculer sa nouvelle vie : un ami, Otto Lieber, scientifique de haut rang, est de passage dans la ville où a lieu une conférence sur le nucléaire.

Blacksad, le chat détective privé enquête sur la disparition d'une enfant de couleur. La mère de l'enfant, Dinah travaillait pour Karup, le chef de la police et de la société WASP (White Anglo-Saxon Protestant). Blacksad pense qu'il y a un lien entre cette disparition et les agissements de cette organisation...

Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé d'une star. Blacksad s'aperçoit qu'il est manipulé mais accepte néanmoins de retrouver Sebastian.

Cette histoire d'un privé qui veut venger son ex-fiancée assassinée rappelle celle des grands maîtres du polar le plus noir et des maîtres de la BD animalière.